转型和出口结构四组数据共同重新定价的结果。 过去市场给整车按“新能源成长股”估值，看销量增速和渗透率；现在国内需求整体收缩、利润率降到周期制造水平，估值逻辑自然下移。 这也是为什么今年a股行业市值跌幅最大的是整车行业： 上半年整车行业市值就跌幅第一，7月走了个超跌反弹，8月和9月很快又跌回去了，这估计和今年整车零售数据一直没有恢复有关。 分析一下具体的情况： 一、国内零售是“油电一起缩”，并没有出现人们预期的新能车对燃油车形成结构性的替代。 乘联分会数据显示，2026年8月全国乘用车零售154.1万辆，同比下降23.6%，1—8月累计1171.6万辆，同比下降20.8%。 其中新能源乘用车零售1...

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